【企業研究】Hamee(3134) を調べてみた！
今日の株紹介はこちら！
スマホなどモバイル機器関連アクセサリーを企画販売している、Hamee(3134)です！
Hamee(3134)
企業指標
各指標(更新日時ベース)
予想PER：14.56倍
PBR：2.89倍
ROE：21.9%
ROA：21.8%
自己資本：3,998百万
有利子負債自己資本比率：11.84%
過去3年売上平均成長率：4.89%
空売り状況：Credit Suisse Securities 0.810%
配当利回り(過去3年平均)：0.49%(4.33円)
権利付き最終日：4月
株主優待：有(１，５００円相当の「Ｈａｍｅｅ本店」利用クーポンまたは「ネクストエンジン」利用料割引クーポン)
指標的には？
過去の売上も伸び続けているので、成長はしているのにも関わらず、PERは14台と低めであり、すごく割安ですね。
ここで考える必要があるのは、このPERが割安なのか、期待がないのか、どちらに寄っているのかということです。
市場に、これ以上の成長が見込めないと思われているのであれば、指標的に魅力があっても、様子見も戦略の一つになります。
ただ、数値上の指標は優秀であり、手を出したいと思えるような銘柄です。
借金もなく、自己資本比率も高いので、倒産リスクもほとんどありません。
Hameeには配当があり、かつ株主優待を実施しています。
スマホのアクセサリーを販売しているということで、定期的にアクセサリーを買い替えたい方は保有して楽しみを増やすのもいいかもしれません。
iPhone 11 も予約開始が近そうですし、興味ある方はいかがでしょうか。
優待のクーポンは1500円分の価値があるので、このクーポンを使用するのであれば、配当＋優待の魅力は★一つ分上がりますよ！
指標評価
成長性 ：★★☆
持続性 ：★★★
配当・優待 ：★☆☆
事業内容は？
Hameeの主力事業の内容はスマホアクセサリーの販売です。
公式WEBサイトもオシャレでフレッシュなイメージで、「若者」「カワイイ」という印象ですね。
「iFace」と聞いて、ああ、となる方も多いのではないでしょうか。
普通はこの時点で、僕は銘柄候補から外します。
アクセサリー事業自体がコスト競争に晒されやすそうで、大きな成長が見込めるのかなと思ってしまうからです。
でも、Hameeを紹介しているのは、この銘柄に魅力があると感じているからです。
その魅力とは、Hameeが進めているもう一つの事業、プラットフォーム事業です。
プラットフォーム事業では、EC(イーコマース)事業の支援プラットフォーム"ネクストエンジン"を提供しています。
ECサイトの在庫,受注,発注管理｜ネットショップ管理ならネクストエンジン
ネクストエンジンは、Amazonや楽天等のネットショップの販売を支援するシステムで、商品登録から販売、発注まで、作業を一貫して管理し、省人化に貢献します。
Hameeはこの分野への投資を積極的に行っていて、僕はそこに期待しています。
まだ投資中にも関わらず、2019年度は売上、利益共に前年の+30%成長を達成しています。
HameeはEC事業のコンサルティングも行っており、相乗効果が乗れば事業成長にも加速がつきます。
現在はネクストエンジンの付加価値向上と、サポート体制の変更等、課題もありそうです。
が、スマホアクセサリーで得た知名度や顧客基盤をうまく活用できれば、新たな事業柱として成長していくでしょう。
最後に、今現在、Hameeに魅力を感じていたとしても、銘柄購入は待った方がいいかもしれません。
それは、空売り機関が存在しているからです。
直近では8/28に空売り比率が上昇したという情報が公開されています。
空売り比率が減少した後、エントリーすることをオススメします。
直近の決算短信では、利益を前年割れをしてしまったHameeですが、アクセサリー商品の更なるヒットと、積極投資中のプラットフォーム事業の成長を期待して、注目していきます。
おすすめ度は？
★★★☆☆(エントリータイミングを見定めてから)
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【企業研究】じげん(3679) を調べてみた！
今日の株紹介はこちら！
じげん(3679)
事業内容：求人、賃貸、旅行などテーマ別一括検索サイト展開。
各指標(更新日時ベース)
予想PER：22.38倍
PBR：4.77倍
ROE：22.3%
ROA：21.2%
自己資本：13,802百万
有利子負債自己資本比率：10.8%
過去3年売上平均成長率：14.88%
空売り状況：機関なし
配当利回り(過去3年平均)：0.34%(2円)
権利付き最終日：3月
指標的には？
指標的には、ROEが高く、ROAも同じくらい高いことから、企業体質は相当筋肉質です。
これは事業の大半をWEB関連で売り上げていることが理由です。
しかし、企業体質が優秀で、売り上げも継続的に上昇傾向にあるにも関わらず、PERはそこまで高くなく、値ごろな印象を受けます。
また、借金はほとんどなく、直近の倒産リスクはほとんどないと言ってよいと思います。
指標はとても良いです。
配当は出ていますが、ないものとして考えましょう。
指標評価
成長性 ：★★★
持続性 ：★★★
配当優待：☆☆☆
事業内容は？
メディアプラットフォームとして、様々なプラットフォームを運営しています。
転職EX等、聞いたことあるサービスがちらほら。
M＆Aによる買収や開発初期投資をし、継続的な売り上げを狙ったビジネススタイルで、すでに収益化に成功しています。
主に人材、不動産、生活の領域が収益柱であり、全ての領域が前年比で伸びています。
中小企業への営業で成功している、ということで、人材不足による省人化の波にITで答えるための、受け皿になっているという感じでしょうか。
20年1Qは、売り上げ、利益が前年比で伸びているにも関わらず、コンセンサスに届かなかったのか、決算で大幅に株価を下げました。
現在も下げている途中で、そのために指標上はどんどん魅力的になっているのですが、自分の分析結果との差に違和感があります。
下げている中、信用買いが増えているのも気になります。
機関投資家の参入に巻き込まれなければ買いだと思うのですが、違和感を含めて、さて、どうでしょうか。
雑感ではありますが、僕がこの会社を調べていて、説明会資料がとても丁寧に公開されていることに、とても好感を得ました。
もちろん、企業は株主のためだけに動くわけではないのですが、株主に対する真剣な姿勢、方針というのは、「自分の大切な資産を任せられるか」と考えたときに、重要なポイントになると思っています。
忙しい人へ、3分でわかるようなので、動画も紹介しておきます。(本当にわかるとは言っていない)
3分でわかるじげんVision Movie from zigexn on Vimeo.
おすすめ度は？
★★★☆☆(タイミングだけ、、！)
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DMM.com証券 
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楽天銀行の開設前に確認してほしいたった一つのこと
こんばんは。
皆さんのメインバンクは何でしょうか。僕は楽天銀行(rakuten bank)です。
記事で紹介している通り、楽天銀行は楽天証券と組み合わせることで、利率をメガバンクの100倍にすることができる、魅力的なネット銀行です。絶対に資産は減らしたくないけど、利率を上げたい人には、楽天銀行一択だと思っています。
、、でも、少し待ってください！
楽天銀行開設前に確認してほしいことがあります！
というのも、僕はこれをしていなかったために、開設後に後悔したからです。
銀行の口座開設ということで、気持ちが少し前のめりになりますよね。だけど、こういうときこそ、お得情報を見逃すのです。これを知っておくだけで、お得に楽天銀行の開設を行うことができます！
以下の、一つのことだけをやればよいのです。
楽天のスタートアップキャンペーンの申し込み
、、これだけ？となるかもしれませんが、これだけなんです。楽天のキャンペーンは事前登録型で、後からの申請は受け付けられません。常に知っている人だけが得するようなキャンペーンになっているんです。楽天の他のキャンペーンも基本はそうなっていますから、楽天のサービスを受ける際には、まずキャンペーンがないかを確認することがおすすめです。キャンペーンの申し込みの流れは以下の手順になります。
以下のように進めてください。
楽天会員になる
以下サイトより、楽天会員になってください。既に楽天会員の方は不要です。
楽天のスタートアップのキャンペーンにエントリーする
楽天IDでRakuten市場にログインし、以下より、キャンペーンにエントリーしてください。少しわかりづらい場所にありますね。楽天銀行の口座開設前に忘れずに！
楽天銀行の口座を開設する
以下より、楽天銀行の口座開設を行ってください。開設には2週間程度かかることもありますので、焦らず待ちましょう。
https://www.rakuten-bank.co.jp/account/
1000円以上を楽天銀行に入金する
キャンペーンに従って、楽天銀行に1000円以上を入金してください！
これで楽天ポイント1000Pをお得にゲットできます！
楽天銀行を開設しようと思っている方は、このお得情報を見逃さずに開設してください！
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【企業研究】シュッピン(3179) を調べてみた！
今日の株紹介はこちら！
シュッピン(3179)
事業内容：高額商品をネットで買取りネットで販売
各指標(更新日時ベース)
予想PER：24
PBR：4.91
ROE：20.4
ROA：15.7
自己資本：49.7
有利子負債自己資本比率：0.58
過去3年売上平均成長率：7.39
配当利回り(過去3年平均)：1.08
権利付き最終日：2020年03月26日
株主優待：商品購入時５，０００円割引または売却時５％上乗せとして利用可。複数枚同時利用不可※２年以上継続保有の場合１枚追加
指標的には？
PERは、最近株価が高騰したために期待値が乗っていますが、水準的にはそこまで高くはありません。
何より、ROEが高く、20以上の値をつけています。ROAも高いです。
商品の買い取り・販売をネット通販している利点を上手く活用できています。
また、自己資本率も高く、借金に対する体力も十分です。
指標的に優秀です。
また、配当・株主優待も実施しており、株の保有メリットがあります。
シュッピンで扱う商品は高額なものが多いので、売る際の5%は大きいです。
購入時使用では定額であることから、「売ってほしい」という企業のお願いが見え隠れします。
事業内容は？
シュッピンの事業は、新品・中古販売のEC(イーコマース)です。
インターネットで買い取り、インターネットで販売するという、今流行りの商法ですが、中古販売している商品に特徴があります。
カメラ、時計、ロードバイク、万年筆といった、「長持ち」「価格が落ちにくい」商品を取り扱っています。
時計でいえばROLEXをイメージしてもらえばわかりやすいですね。
高額商品のネット通販では、利用者の信頼こそが肝だと思いますが、シュッピンはプライバシーマークの取得と、上場という二本立てで信頼を得ているようです。
特にマザーズ上場からの売り上げの成長率は目を見張るものがあり、上場による信頼の獲得・知名度の向上をうまく活用できています。
会員数も増え続けており、昨年度40万人を突破したようです。
こういった市場はコミュニティが強い気がするので、草の根の信頼が信頼を生む良いスパイラルに入っているのかもしれません。
売り上げの割合から見ると、カメラ8割、時計2割というところで、ロードバイク、万年筆はおまけです。
第一四半期で市場に良いインパクトを与えたシュッピンですが、時計の利益率が前年比+50%を超え、主力のカメラも前年比+30%を超えていて、素晴らしい決算です。
あと、一応おまけ達も成長はしています(自転車は赤字です)。
何より、販管費が売上、利益に比べて全く増えていないことが、ECを綺麗に回したときの強さを物語っている気がします。
さて、抜群に調子のよいシュッピンですが、事業として懸念があるとすれば、「高級品なので増税影響が、、」というところです。
僕は、ある程度影響があるにせよ、そこまでではない気がしています。
というのも、このような高額商品を売り買いする方は、良いものへの買い替えを定期的に考えるからです。
増税後は一時的に売り上げが落ちるかもしれませんが、長期的に見ればまだまだ成長する可能性は高いと思います。
さて、第1四半期の決算が良すぎたせいで、現在の株価は1000円を超えてボックスを作っていますが、僕は800円のときに目を付けていました。
そのとき買っていれば、、と後悔しています。
でも、今からでも遅くはない、、のでは。
おすすめ度は？
★★★★★(とってもおすすめ！)
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株は自己責任！
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声の指輪"EncodeRing" は超ロマンチック！
大切な人へのプレゼントに悩んだことはありませんか。
プレゼントを渡すとき、相手を想う気持ちを言葉にして、それと共にプレゼントを渡す方が多いのではないでしょうか。プレゼントには、相手を想う気持ちがこめられています。相手を想う言葉がこめられたモノは世界で唯一無二のもので、それがただのモノを大切なプレゼントに変化させます。
その"言葉"が具現化したもの、それがEncode Ringです。
ここで提供している製品は、以下のようなカタチをしています。
このギザギザは、音声の波形を表しています。「ありがとう」や「愛してる」といった相手を想う言葉が、その人だけの声色のカタチで指輪になるのです。そして、この指輪をアプリで撮影することで、その言葉を聴くことができます。まさに想いがカタチになったプレゼントです。
発想がすごい、、！そして、とてもロマンチック。指輪の中に、送った人と送られた人の想いの世界が作られています。名前もイイよね。エンゲージではなくエンコード。よく考えられていると思います。
僕はこれを以下の動画で知りました。最後の人のプレゼンです。
41:17からです。
こういう発想ができる人が、起業家となるのはとても納得するし、リスペクトします。大切な人に渡すプレゼントに困っている方、参考にしてはいかがでしょうか。
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利子を100倍にする方法！
僕がサラリーマンで遊ばず飲まず、苦労して貯めた500万、今までみずほ銀行に預けていたんです。
みずほ銀行公式HPより。
・・何なの？小数点以下打ち間違えてるの？誤差じゃん。0じゃん。(0ではない)
500万預けて、一年で、、、50円。
小学生のお小遣いにもなりません。はっきりいって意味ないですし、騙されてないんですけど、騙された感じがして、なんか怒りすら沸きます。
そもそもなんで銀行に預けていたのかというと、利子があるから、って話なんです。でも、こんな利子はもはや利子ではありません。
そこで、利子ってどれくらいあったら嬉しいかなって考えたんです。もちろん、あればあるほど嬉しいですが、控えめな僕()は、少なくとも4桁あれば預けてる意味あるかな、と思いました。
それで、調べていくうちに、銀行預金の利率が100倍になる方法が見つかりました！
利率を100倍にする方法
ずばり、100倍にする方法とは、楽天銀行と楽天証券の口座を開設して、マネーブリッジ設定をすることなんです。楽天はこれを前面に出して推し進めているのですが、興味がない人には届かないのか、まだまだ知らない人がたくさんいます。
ネット銀行は何か怖い、、っていう方！僕も最初はそう思っていました。でも、預金が1000万までは銀行が潰れても保証されるのは変わりません。イメージだけで判断すると、利子100倍の損、つまり、一年で100年分損するってことなんです。勿体ないです。せっかく頑張って貯めたお金なのに。リスクほぼ0でお金に働いてもらいましょう。
楽天市場のIDと提携すれば、キャンペーンや、さらにいろいろポイントがつきますので、楽天IDを持っている方は、なおオススメです！
利子100倍の流れ
①楽天会員に登録する
②楽天銀行に登録する
https://www.rakuten-bank.co.jp/
資料が届くまで2週間ほど待機です。
結構早く届くこともありますが、ほんとにかかることもあるので、気長に忘れずに。
③楽天証券に登録する
楽天銀行の申し込みと同時に登録できます！
④マネーブリッジを設定する
https://www.rakuten-sec.co.jp/web/bank/?l-id=product-nav_bank
ご参考。楽ちんです！
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株とか、資産運用とか、道具をご紹介。
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ポート(7047) を調べてみた！
今日の株紹介はこちら！
ポート(7047)
事業内容：「キャリアパーク！」「就活の未来」等サイト運営
各指標(更新日時ベース)
予想PER：21.44
PBR：5.71
ROE：26.3
ROA：14.9
自己資本：60.1
有利子負債自己資本比率：35.3
過去3年売上平均成長率：27.5
配当利回り(過去3年平均)：0
権利付き最終日：2019/9/26
指標的には？
最近、2019/8月に決算が発表された後、PERに期待が乗っていますが、そこまで高い値ではありません。
サイト運営で売り上げており、ROEなども高水準で、期待できる水準だと考えられます。
借金も多くなく、自己資本率も高いことから、すぐに資金難になることも少ないと考えられます。
指標は優秀です。
事業内容は？
ポートは2018年12月に上場した会社です。上場年度に黒字化し、営業利益が2019年3月に益転しています。
サイトとして、キャリア、ファイナンス、その他の3つの領域を展開しています。
キャリアの主な売り上げサイトは、新卒を対象とした会員制就活サイトです。
会員制のため、売り上げは単価x登録者数となります。会員数(21%)、単価(8%)共に伸長しています。
ファイナンスでは、マネットというサイトを運営しています。
種類として、カードローンとFXがあります。
記事が豊富に載っていて、各専門会社に飛んでもらうことで収益化しています。
ミツカル保険という保険のサイトもあります。ファイナンスも送客(28%)、単価(9%)伸長です。
その他は、医療や法律など、領域を模索しているようです。売り上げ比率としては低いため、成長領域となります。
ポートの決算資料の中で、個人的な注目点は宣伝費の比率です。
サイト運営のため、アクセス数の増加が課題となるわけですが、人の目にとまるには広告費を増やす必要があります。
ポートは、広告宣伝費を30%で据え置いており、比率を変更せずに売り上げ、利益を向上させています。
これは、宣伝せずにユーザを誘致しているという事実であり、プラス要因です。
このプラス要因は、事業戦略が成功していることを示しています。
ポートの事業戦略は、決算資料を見ると何だかわかりづらいですが、「ユーザのニーズに変動のない領域に対して、専門的知見を集め、積み上げていく」という、長期的戦略です。
また、メディアの買収によってアクセスチャネルを増やし、宣伝費をかけずにユーザを呼び込む仕掛けもしています。
WEBの戦い方を熟知していることがわかります。
ポートの戦略は軌道にのるまでが大変で、種まき時代が氷河期です。
しかし、ポートは2019年より黒字化し、収穫の時期に入っています。
上場から日も浅く、これからの動きに期待できる会社といえるのではないでしょうか。
おすすめ度は？
★★★★☆(いい感じ)
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価格:118,000円 |
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アイオーデータ EX-LD2702DB [超解像技術&広視野角ADSパネル採用 27型ワイド液晶ディスプレイ 3年保証] 価格:17,980円 |
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ロジクール MX Anywhere 2 ワイヤレス モバイル マウス FOR BUSINESS SE-MX1500 価格:9,450円 |
