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【企業研究】エスユーエス(6554) を調べてみた!

今日の株紹介はこちら!

 

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エスユーエス(6554)


ソフトウェア技術者派遣のエスユーエス(6554)です!

 

 

エスユーエス(6554)

人と企業の笑顔が見たい「株式会社エスユーエス(SUS)」

企業指標

直近の企業指標はこんな感じになっています。

事業内容:IT・機械分野などの技術者派遣とERP導入などシステム・コンサルティングを展開。
各指標(更新日時ベース)
予想PER:16.9倍
PBR:2.9倍
ROE:21.3%
ROA:17.7%
自己資本:2,039百万
有利子負債自己資本比率:15%
過去3年売上平均成長率:18.15%(3年未満)
空売り状況:有
配当利回り(過去3年平均):1%(7円)
株主優待:無

 

指標的には?

エスユーエスは上場してからまだ2年経っていない会社ですが、会社自体は1999年設立です。割と歴史がありますね。

 

指標を見ると、PERやROEに関して指標は良いですが、人材系は基本的に指標が良い感じなので、それに漏れずといった評価ですね。

 

ケチをつけるところの少ない、割といい感じの指標なのではないでしょうか。 

 

 

さて、エスユーエスは最近、配当金決定のIRが出ました。

 

これは、低迷する株価に対するアクションだと思います。

 

しかし、まだ空売り機関が存在することに注意が必要です

 

配当金決定により、一時的に株は上昇傾向にありますが、エントリータイミングは考える必要があります。

 

空売りが治まれば、上昇する余地はまだまだあると思っていますので要チェックですね。

 

 

財務状態については、借金はほとんどなく、倒産リスクはありません

 

安心な銘柄ですね。

 

 

事業内容は?

事業内容については、以下のように分析します!

 

市場の地合い

まず基本的に、人材派遣の事業は今後伸びていくと思っています。

 

それは、今後も継続する人手不足問題に対する解となるからです。

 

単純労働以外では、技術者の人材不足が激しいと言われていますが、僕は、技術者の中で一番伸びていくのは、ソフトウェア技術者や退職の多い専門技術者だと思っています。

 

エスユーエス過半がソフトウェア技術者の派遣です。地合いがマッチしていますよね。

 

 

事業

エスユーエスの事業は技術者派遣、コンサルティング、その他となっていますが、売上比として、95%が技術者派遣です。

 

他の事業は利益もほとんどなく、評価対象にはならない感じです。。

 

技術者のうち、66%がソフトウェア関連の技術者であるため、売上貢献の6割以上がソフトウェア技術者となっています。

 

これがエスユーエスの大きな特色です。

 

 

派遣の売上は2桁成長を維持しているので、あとは利益率の部分の改善が重要になってきます。

 

現状の利益率は5%程の増進ですが、成長段階の人材投資をしながらこの成績は、まずまずといったところではないでしょうか。

 

 

ただ、気になるのは直近3Qの成績です。

 

これについては、後述します!

 

 

最後に、あまり業績には関係ないですが、エスユーエスには「SUZAKU」という採用マッチングサービスがあります。

 

まだまだ下火のサービスですが、SKYのクライアントビューのように、広告塔となるような広まりを見せることができるか、期待して見ています。

 

決算

さて、エスユーエスは3Q決算で株価を下げました。

 

理由は経常利益の伸びが通年比で悪かったためです。

 

これを分析していきます。

 

 

決算のマイナス要因はもちろん、経常の伸びが悪いことです。

 

が、採用後の決算であるのが原因なのか、前年も3Qの成績は振るいませんでした。

 

よってこの決算の落ち込みは事業傾向なのですが、前年3Qより経常利益がさらに下がっているのは気になります

 

これを裏付けるように技術者派遣のセグメントとしては、売上高利益率は0.5%低下しています。

 

この低下が多角化採用によるものであればいいのですが、、

 

注視していきたいですね。

 

 

決算のプラス要因は、売上が上昇していて、特に派遣単価が上昇していることです。

 

ここから、技術力と信頼を順調に獲得できており、かつ安売りせずに市場期待に応えられているとみることができます。

 

経常が上がらなかった理由は、採用強化となっていますが、人手不足で採用難の中、新規技術者を採用できているところはプラス要素です。

 

 

人材不足が大変な事態になっていく中、ソフトウェア技術者の伸びに期待する方は、期待をこめて是非エスユーエスにエントリーしていきたいですね!

 

おすすめ度は?

最終的なオススメ度はこんな感じです。

 

★★★☆☆(空売りには気を付けつつ、、)

 

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 ポイント還元中♪

【企業研究】アドバンテッジリスクマネジメント(8769) を調べてみた!

今日の株紹介はこちら!

 

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ARM(8769)

健康経営、人材開発を支援する、アドバンテッジリスクマネジメント(8769)です!

 

ARM(8769)

https://www.armg.jp/

企業指標

事業内容:メンタリティマネジメント。就業障がい者支援や所得補償保険の代理店。
各指標(更新日時ベース)
予想PER:20.78倍
PBR:4.79倍
ROE:22.6%
ROA:19.2%
自己資本:2,823百万
有利子負債自己資本比率:6%
過去3年売上平均成長率:7.25%
空売り状況:無
配当利回り(過去3年平均):1.55%(10円)
株主優待:有

 

株主優待内容

 

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ARM(8769)_株主優待

 

指標的には?

現在のPERは普通ですが、ROEROA共に高く、利益率が高いです。

 

さらに近年の売上も上昇傾向です。

 

今後も成長しそうな感じですね。

 

自己資本も多く、借金もほぼないため、倒産リスクはありません。


また、配当金が少し出ます

 

値段は安いですが、株価が低いだけに、配当割合はそこそこになっています。

 

さらに、面白い株主優待があります。

 

自社メンタルヘルス利用権です。何か利用するのが怖くなりますが、、!


疲れてる方、ご自分のチェックにいかがでしょうか。

 

指標評価

成長性   :★★★
持続性   :★★☆
配当・優待 :★☆☆

 

 

事業内容は?

ARMはメンタリティマネジメント事業が主な収益で、他には就業障碍者支援事業リスクファイナンス事業といったものもあります。

 

売上的に、70%、23%、7%といった割合です。

 

俯瞰して見ると、CSR関連の銘柄に見えますね。

 

CSRというと、企業の利益追求と相反する概念と思われがちですが、利益を出せるかどうかは企業の体質と市場環境の問題です。

 

そういった概念と関係なく、僕はこの銘柄の独自性に注目しています。

 

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ARMで面白いのは、メンタリティマネジメント事業の決算内容ですね。

 

中規模で比較的財務に余裕がある企業に対して、健康経営、人材開発のソリューションを売り込み、売上が伸びています

 

これは、人手不足と人材流出が問題となっている昨今の流れに上手く応えられているということで、好印象です。

 

ドルマーケットという目のつけどころも素晴らしいです。

 

 

また、何より一番良いのは、顧客拡大による増収にも関わらず、各種費用との割合である売上高費用比率が低下している点です。

 

通常は規模を拡大すると販管費が膨張し、利益率が下がるのですが、その逆をいっているということで、事業の効率が非常に高いことを示唆しています!

 

今後利益を拡大する地合いができているのは心強いですね。

 

さらにヘルステック社との提携でAI導入を行う予定となっており、効率化の流れは今後もありそうです!

 

他の事業は費用がかかっているので、上記プラス要因とのバランスを見る必要がありますが、私は、モノやサービスの提供と同時に、その使い方をコンサルするような事業を行っている企業に、ついつい夢を見てしまいます。

 


東証1部で異彩を放つ、ARM、注目です!

 

おすすめ度は?

★★★☆☆

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【完全勝利!?】Hamee(3134)サプライズ決算、強い!!

株速報です!!

 

Hamee【3134】、5-7月期(1Q)経常は67%増益で着地 | 株探ニュース

 

記事で紹介しました、Hamee(3134)サプライズ決算出ました!!

 

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Hamee(3134)

 

babibubebochan.hatenablog.com

 

株を紹介するのは、見えない将来に対してリスクのあることですから、
このように早い段階で良い決算銘柄を紹介できたのはホントによかったです!
こういった結果で、ブログを見てくれる人が少しずつ増えれば嬉しいです。

 

何より、決算の良さはHameeの役員、社員達の頑張りによるところですね。素晴らしいです!

 

さて、喜びもありますが、冷静に決算をみていきましょう。
サプライズは運もあると思いますので、自分が意図した決算内容かを見ていきます!

 

僕が記事で紹介したときは、プラットフォーム事業がこれから拡大していく、という見立てでしたが、実際の決算は以下のような感じです。

 

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Hamee(3134)_201909決算資料(決算資料より抜粋)

 今期を見る限り、売上は伸びているものの、プラットフォーム事業に利益の伸びはないように見えます。これは、「Hameeコンサルティングへの先行投資(人材採用)」及び「コールセンターアウトソーシング」という収益力拡大のための取り組みが、大幅に利益率を圧迫しているためです。しかしこれは悪いことではなく、Hameeの魅力である、利益体質への積極的な投資です。現状に甘えず、より筋肉質な利益体質を目指すストイックな姿勢は、応援したくなります。

 

事実、ネクストエンジンに関しては、前年比25%増の売上となっていて、コンサルティング、コールセンターアウトソーシングという状況が整う前でも売上を伸ばせており、将来が楽しみな材料がいくつもありますね!

 

とはいえ、今回のサプライズ決算の理由は、主力のアクセサリー関連の伸びでした。
売上は+14.6%増、営業利益に限っては+42.5%増と、とんでもない伸びを見せています!

 

決算書を見ると、この伸びは、国内の売上の伸びによるものですね。防水グッズ等がよく売れたようです。梅雨が長いほどスマホケースが売れるという新たな方程式(?)ができたのかもしれません。
海外と国内で比べると、国内の方が利益率が高く、その市場売上が伸びた結果、このようなサプライズとなって表れたようです。指標で見えた通り、売上が伸びたときの利益転嫁が素晴らしかったようですね。

 

最終的な結論としては、今回のサプライスはプラットフォーム事業の効果ではないため、自分の読みがぴったりと嵌ったというわけではありませんでした。
ただ、数ある銘柄から、しっかりと企業体質を選んでこの銘柄を分析対象とできたことは、よかったと思います。これからも注目していきたいですし、応援していきたいです!

 

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【企業研究】アクリート(4395)を調べてみた!

今日の株紹介はこちら!

 

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クリート(4395)

 

SMS配信サービスのクリート(4395)です!

 

 

クリート(4395)

SMS送信サービスならSMS配信数国内最大規模のアクリート

 

企業指標

事業内容:各指標(更新日時ベース)
予想PER:22.08倍
PBR:4.29倍
ROE:30.0%
ROA:30.4%
自己資本:889百万
有利子負債自己資本比率:0%
過去3年売上平均成長率:8.4%(3年未満)
空売り状況:有
配当利回り(過去3年平均):0%(円)
株主優待:無

 

指標的には?

ROEが高いことに加え、ROAも高い企業です。

 

資産を利益に変える力が非常に高いといえます。

 

また、上場から1年程度しか経っておらず、IPOの公募価格を下回っていて、すごく割安です。

 

さらに、借金が全くなく、自己資本率も高いため、倒産リスクもありません。

 

もう買わない手はない、と言いたいところですが、実は複数の空売り機関が空売りを仕掛けています。

 

IPO初期で高値掴みした人々を絶賛叩き中なんですね。

 

買戻しに乗ればチャンスも高いといえますが、エントリータイミングは見極めが必要です!

 

指標評価

成長性   :★★★
持続性   :★★★
配当・優待 :☆☆☆

 

事業内容は?

クリートはSMS配信サービスが主な収益源となります。

 

SMSはショートメールサービスのことで、個人認証のときに電話に送られてくるあれです。

 

クリートの特徴は、これを海外ベンダ中心に行ってきたところです。

しかし、2018年度決算で様相が変わり始めていて、海外(グローバルIT企業)の売上が減少しており、その逆に国内の売上が上昇しています。

 

海外は競合に市場を奪われ始めているので、おそらく2019年度もその傾向が続くでしょう。

 

あの悪夢の「7Pay」があってからSMSの認知も上がり、国内は売上が上昇傾向です。

 

これから競争は更に激化していくでしょう。

 

 

クリートはこの伸びている国内市場に注目し、勝ち抜くために、配信サービスに付加価値をつけようとしています。

 

SMS×α」というサービス開発で今までの「売るだけのインフラ提供企業」から「提案型サービスプロバイダ」への転換を狙っているのです。

 

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SMS+α一覧


また、営業の弱さを代理店にアウトソーシングすることで、サービス開発に特化しようとしています。

 

この戦略は目標となる姿に対して一貫していますし、コスト削減が期待できますし、今後追従してくる競合との差別化となるので期待ができます!

 

2018年度は上場費用計上のため、コストが増加していましたが、2019年はそれが無くなります。

 

また、国内市場規模も大きくなり、サービスも本格化していく楽しみな時期です。

 

尖った特徴とシェアを持つ会社なので、目が離せませんね!

 

、、決算資料、もう少し絵とか交えて魅力的に書いてほしいです!(小姑的なアレ)

 

おすすめ度は?

最終的なオススメ度はこんな感じです!

 

★★★★☆

 

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【企業研究】デジタルハーツホールディングス(3676)を調べてみた!

今日の株紹介はこちら!

 

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デジハHD(3676)


ゲームソフトデバッグデジタルハーツホールディングス(3676)です!

 

企業指標

各指標(更新日時ベース)
予想PER:16.6倍
PBR:4.29倍
ROE:38.6%
ROA:17.9%
自己資本:4,791百万
有利子負債自己資本比率:47%
過去3年売上平均成長率:9.2%
空売り状況:なし
配当利回り(過去3年平均):1.38%(13.5円)
株主優待:なし

指標的には?

指標を見た瞬間驚くほど、とにかくROEが高いです!

 

30%を超えるROEはなかなか見ることができません。

 

しかし、ROAは昨年に比べて減少しており、ROEとの差が大きくなっています。

 

実はこれは、後述のエンタープライズ事業に先行投資をしたためであり、財務レバレッジが高まっているせいなんですね。

 

よって、実際の実力値という点では昨年度ベースで見た方がよいかもしれません。

 

しかしPERはこのようなソフトウェア関連の銘柄としては低めで、割安感はありますね。

 

また、資本、負債共に、自己資本が潤沢で、大きなリスクはありません。

 

総じて、指標的には良いです!

 

指標評価

成長性   :★★☆
持続性   :★★☆
配当・優待 :★☆☆

 

事業内容は?

デジタルハーツHDの事業は、大きく分けて二つで、エンターテインメント事業エンタープライズ事業に分かれます。

 

まず、エンターテインメント事業はゲーム、娯楽関連で、売上の80%がデバッグテスト事業です。

 

現在のデジタルハーツHDの売上、利益は、この事業が全てと言って過言ではありません。

 

この事業の売上は年々伸び続けていて、デバッグ市場の受け皿として機能できていると評価できます。 

 

このデバッグ事業は、ゲーム関連のテストなので、「とにかく量」が求められる業界だと考えられます。

 

よって、いかに低コストで量をこなすかが主な戦略となりそうです。

 

その場合、どうしてもゲームのテストパターンには人数が必要なので、安くこなすには人的リソースを安くするしかありません。

 

つまり、アルバイトです。

 

「ゲーム デバッグ」で検索すると、下記のようにデジタルハーツHDのアルバイト求人が見つかります。

 

もちろん、コストを意識した人材採用であり、市場要求を考えると合理的です。

 

dh-recruit.net

 

このようなビジネスモデルである場合、売り上げ単価はなかなか上がりません。

 

また、ゲーム市場の縮小が発生したとき、ノウハウなどの蓄積がなく、独自の戦略を立てることが難しい可能性があります。

 

このような背景もあって、新しい柱として立ち上げているのが、BtoBであるエンタープライズ事業であると考えられます。

 

エンタープライズ事業のBtoBでは品質要求が高いため、ノウハウが生きてくるわけです。

 

現在、この事業は成長段階で、先行投資、人材採用を積極的に行っています。

 

デジタルハーツHDの株価が下がっているのは、この事業に対する先行投資が利益率を圧迫しているからです。

 

 

このエンタープライズ事業はシステムテストITサービス・セキュリティに分けられます。

 

システムテストに関しては、市場への本格参入のため、LogiGearグループ(米企業)子会社化によるテスト自動化、ベトナムテスターなどの低コスト、高品質施策を推進しています。

 

テスト自動化の効果が出るのはまだ先と考えられますが、決算資料にあるように2022年には7割以上を自動化するという野心的な計画をしており、計画を実現することができれば、システムテスト業界から注目されることになるでしょう。

 

ITサービス・セキュリティに関しては、システム開発の位置づけですが、システムテストシナジーがあるように見えるので、独自のサービスを作り出すことができるかもしれません。

 

 

今後のデジタルハーツHDの成長は、積極投資の結果にかかってきます。

 

今後の成長はまだ未知数ですが、株は「成長するかもしれない銘柄に期待してお金を預ける」ものです。

 

デジタルハーツHD、面白いのではないでしょうか!

 

おすすめ度は?

★★★☆☆(投資成功するかどうか!)

 

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【企業研究】Hamee(3134) を調べてみた!

今日の株紹介はこちら!

 

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Hamee(3134)

 

スマホなどモバイル機器関連アクセサリーを企画販売している、Hamee(3134)です!

 

Hamee(3134)

Hamee株式会社

 

企業指標

各指標(更新日時ベース)
予想PER:14.56倍
PBR:2.89倍
ROE:21.9%
ROA:21.8%
自己資本:3,998百万
有利子負債自己資本比率:11.84%
過去3年売上平均成長率:4.89%
空売り状況:Credit Suisse Securities 0.810%
配当利回り(過去3年平均):0.49%(4.33円)
権利付き最終日:4月
株主優待:有(1,500円相当の「Hamee本店」利用クーポンまたは「ネクストエンジン」利用料割引クーポン)

 

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Hamee(3134)_株主優待

 

指標的には?

ROEROAは高く、20を超えています。

 

過去の売上も伸び続けているので、成長はしているのにも関わらず、PERは14台と低めであり、すごく割安ですね。

 

ここで考える必要があるのは、このPERが割安なのか、期待がないのか、どちらに寄っているのかということです。

 

市場に、これ以上の成長が見込めないと思われているのであれば、指標的に魅力があっても、様子見も戦略の一つになります。

 

ただ、数値上の指標は優秀であり、手を出したいと思えるような銘柄です。

 

借金もなく、自己資本比率も高いので、倒産リスクもほとんどありません。

 

 

Hameeには配当があり、かつ株主優待を実施しています。

 

スマホのアクセサリーを販売しているということで、定期的にアクセサリーを買い替えたい方は保有して楽しみを増やすのもいいかもしれません。

 

iPhone 11 も予約開始が近そうですし、興味ある方はいかがでしょうか。

 

優待のクーポンは1500円分の価値があるので、このクーポンを使用するのであれば、配当+優待の魅力は★一つ分上がりますよ!

 

 

指標評価

成長性   :★★☆

持続性   :★★★

配当・優待 :★☆☆

 

事業内容は?

Hameeの主力事業の内容はスマホアクセサリーの販売です。

 

公式WEBサイトもオシャレでフレッシュなイメージで、「若者」「カワイイ」という印象ですね。

 

「iFace」と聞いて、ああ、となる方も多いのではないでしょうか。

 

www.strapya.com

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Hamee(3134)_WEBサイトイメージ

 

普通はこの時点で、僕は銘柄候補から外します。

 

アクセサリー事業自体がコスト競争に晒されやすそうで、大きな成長が見込めるのかなと思ってしまうからです。

 

でも、Hameeを紹介しているのは、この銘柄に魅力があると感じているからです。

 

その魅力とは、Hameeが進めているもう一つの事業、プラットフォーム事業です。

 

プラットフォーム事業では、EC(イーコマース)事業の支援プラットフォーム"ネクストエンジン"を提供しています。

 

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Hamee(3134)_ネクストエンジン

ECサイトの在庫,受注,発注管理|ネットショップ管理ならネクストエンジン

 

ネクストエンジンは、Amazon楽天等のネットショップの販売を支援するシステムで、商品登録から販売、発注まで、作業を一貫して管理し、省人化に貢献します。

 

Hameeはこの分野への投資を積極的に行っていて、僕はそこに期待しています。

 

まだ投資中にも関わらず、2019年度は売上、利益共に前年の+30%成長を達成しています。

 

 

HameeはEC事業のコンサルティングも行っており、相乗効果が乗れば事業成長にも加速がつきます。

 

現在はネクストエンジンの付加価値向上と、サポート体制の変更等、課題もありそうです。

 

が、スマホアクセサリーで得た知名度や顧客基盤をうまく活用できれば、新たな事業柱として成長していくでしょう。

 

 

最後に、今現在、Hameeに魅力を感じていたとしても、銘柄購入は待った方がいいかもしれません。

 

それは、空売り機関が存在しているからです。

 

直近では8/28に空売り比率が上昇したという情報が公開されています。

 

空売り比率が減少した後、エントリーすることをオススメします。

 

直近の決算短信では、利益を前年割れをしてしまったHameeですが、アクセサリー商品の更なるヒットと、積極投資中のプラットフォーム事業の成長を期待して、注目していきます。

 

おすすめ度は?

★★★☆☆(エントリータイミングを見定めてから)

 

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【企業研究】じげん(3679) を調べてみた!

今日の株紹介はこちら!

 

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じげん(3679)

じげん(3679)

株式会社じげん || ZIGExN Co., Ltd.

事業内容:求人、賃貸、旅行などテーマ別一括検索サイト展開。
各指標(更新日時ベース)
予想PER:22.38倍
PBR:4.77倍
ROE:22.3%
ROA:21.2%
自己資本:13,802百万
有利子負債自己資本比率:10.8%
過去3年売上平均成長率:14.88%
空売り状況:機関なし
配当利回り(過去3年平均):0.34%(2円)
権利付き最終日:3月

 

指標的には?

指標的には、ROEが高く、ROAも同じくらい高いことから、企業体質は相当筋肉質です。

 

これは事業の大半をWEB関連で売り上げていることが理由です。

 

しかし、企業体質が優秀で、売り上げも継続的に上昇傾向にあるにも関わらず、PERはそこまで高くなく、値ごろな印象を受けます。

 

また、借金はほとんどなく、直近の倒産リスクはほとんどないと言ってよいと思います。

 

指標はとても良いです。

 

配当は出ていますが、ないものとして考えましょう。

 

指標評価

成長性 :★★★
持続性 :★★★
配当優待:☆☆☆

 

事業内容は?

メディアプラットフォームとして、様々なプラットフォームを運営しています。

 

転職EX等、聞いたことあるサービスがちらほら。

 

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じげん_サービス一覧

 

運営サービス一覧 | 株式会社じげん

 

M&Aによる買収や開発初期投資をし、継続的な売り上げを狙ったビジネススタイルで、すでに収益化に成功しています。

 

主に人材、不動産、生活の領域が収益柱であり、全ての領域が前年比で伸びています

 

中小企業への営業で成功している、ということで、人材不足による省人化の波にITで答えるための、受け皿になっているという感じでしょうか。

 

20年1Qは、売り上げ、利益が前年比で伸びているにも関わらず、コンセンサスに届かなかったのか、決算で大幅に株価を下げました

 

現在も下げている途中で、そのために指標上はどんどん魅力的になっているのですが、自分の分析結果との差に違和感があります。

 

下げている中、信用買いが増えているのも気になります。

 

機関投資家の参入に巻き込まれなければ買いだと思うのですが、違和感を含めて、さて、どうでしょうか。

 

雑感ではありますが、僕がこの会社を調べていて、説明会資料がとても丁寧に公開されていることに、とても好感を得ました。

 

もちろん、企業は株主のためだけに動くわけではないのですが、株主に対する真剣な姿勢、方針というのは、「自分の大切な資産を任せられるか」と考えたときに、重要なポイントになると思っています。

 

忙しい人へ、3分でわかるようなので、動画も紹介しておきます。(本当にわかるとは言っていない)

3分でわかるじげんVision Movie from zigexn on Vimeo.

  

おすすめ度は?

★★★☆☆(タイミングだけ、、!)

 

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